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#19 QSR presentan resultados del trimestre
Llaollao crece en Asia, Malvón en Europa y Manolo Bakes en Portugal
Jaime Martínez de Velasco & José de Isasa
May 13, 2024
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 | Soy Jaime Martínez de Velasco, cofundador de cuyna, operador de 8 dark kitchens con marcas como Wingstop, iHop, Hype o Toro Burger. En 2016 lideré Deliveroo Editions, abriendo 2 de las primeras dark kitchens de España. Éste es un side project, una newsletter gratuita financiada con sponsors, para colaborar escríbeme a WhatsApp. |
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⭐ Experto residente: José de Isasa
Hace unos días, en el Summit de Cheerfy, alguien reclamaba que no hubiera más cifras e insights de la restauración disponibles. Lo cierto es que hay mucha info (esta newsletter es buena prueba) pero quizás no ordenada, sistematizada o pública. Sabemos que los hábitos de los consumidores han cambiado y cada vez cocinamos menos en casa. Cerramos 2023 con 1.120 m€ en España y se prevé un 10% CAGR. ¿Qué más? Seguramente nos falta ordenar y profundizar en mas información.
Gestionar el delivery es una hazaña titánica y nos hemos acostumbrado a hacerlo a solas. Bastante teníamos con nuestro día a día como para “asociarnos”. Pero muchos estamos convencidos de que ha llegado el momento de unirnos para compartir experiencias, darle visibilidad a lo que hacemos y sobre todo, poner en valor la importancia de un canal que nunca fue algo provisional, es que tiene mucho que aportar. Durante la COVID-19, el food delivery fue considerado “servicio esencial”. Hoy es un sector consolidado que debe organizarse y ponerse en valor. Ha llegado el momento de organizarnos en un Observatorio, Foro, Plataforma… ya veremos cómo lo llamamos, pero empecemos. Si quieres más info… escríbeme. |  José lideró la comunicación de Masterchef, El Tenedor o cuyna. Ahora es cofundador de Bronze.vision |
🏗 Expansión
|  Manolitos en Chiado, Lisboa |
Malvón abre segundo local en Eslovenia y negocia master en Francia, Italia y Alemania. Facturó 16.4M en ‘23 (+12%) con 96 tiendas
GoodNews llega a un acuerdo con Eco-One para acceder a sus más de 350 hoteles asociados. Ya abrió la primera cafetería en Hotel del Pintor, Málaga.
🚀 Cadenas
Llaollao presenta resultados de 2023
factura 104M a nivel global, casi 40M en España
Ebitda de 10,3M (vs 7,1 en 2022)
ya tiene 397 tiendas (+93 en 2023),
217 en Asia (Filipinas, Malasia, Indonesia y Singapur)
145 en España
su portfolio avanza hacia operativa propia, sus locales franquiciados han bajado al 50%
Tres pizzerias españolas en los premios 50 Top Pizza World 2023:
Sartoria Panatieri de Barcelona (puesto 3),
la madrileña Fratelli Figurato (42),
y la barcelonesa La Balmesina (50).
La familia fundadora Gallés, retendrá un 60% del accionariado,
se realizará una ampliación de capital de 255M.
facturó 1.350 millones en 2023, 15% de EBITDA (205M).
El Private Equity Roark Capital compra Subway, ya con más de 37k tiendas por todo el mundo.
AmRest crece 5.2% en Q1, aunque ventas comparables un 1.4%
👩🏼🏫 Análisis
Normalmente pongo foco en España, pero la semana pasada muchos QSR comunicaron resultados en EEUU y me ha parecido muy interesante este trimestre.
Se ve claramente una dura batalla en el pollo frito: KFC defendiendo su Imperio pero Wingstop y Popeyes creciendo muy rápido.
KFC, Starbucks y Papa Johns ven una caída en sus ventas comparables
McDonald’s y Domino’s se quejan de más sensibilidad al precio y dificultad en un contexto inflacionario
Destacan Popeyes con un 29.8% y Wingstop con un 21.6%
Venta por local comparable | Motivos | |
|---|---|---|
Domino’s Pizza | USA +5,6% Global +0.9% | Gracias a su programa de fidelidad y a UberEats |
Papa Johns | -2% | Clientes prefieren pedir por agregadoras |
Starbucks | -4% | “menos visitas, mal tiempo, clientes más cautos” |
KFC (Yum) | -7% | Competitividad de la vertical del pollo |
Burger King (RBI) | USA 8.4% Global 12.5% | Inversión masiva reformas de BK |
Popeyes (RBI) | USA 3.4% Global 29.8% | |
McDonalds | USA +2.5% Global +2% | Con su subida de precios, pierden diferencia vs otras marcas |
Shake Shack | +1.6% | Uso de kioskos en sala |
Chipotle | 7% | Mejoras de throughput y operativa |
Wingstop | +21,6% | La marca de alitas marca un récord |
🚴 Delivery y plataformas
UberEats ha crecido un 18% vs Q1 2023, con un EBITDA del 3% (vs 1.8 el año pasado). Son resultados globales, sin detallar España.
Getir ha cerrado todos sus mercados fuera de su Turquía natal. En total invirtió $1,300M.
Después del cierre de Ghana, Glovo abandona Eslovenia. Wolt (propiedad de DoorDash) se queda solo allí.
👻 Dark Kitchens
Pese a su secretismo habitual, Travis Kalanick habló en el evento Food on Demand en Las Vegas. Habló de Cloudkitchens (con ya 400 macrococinas en todo el mundo), novedades de Otter y su nueva división de robótica (Lab37), no pareció hablar de su división de marcas virtuales. |  |
📡 Radar de nuevos conceptos
Milwaukee es una de mis smash favoritas con su “butterburger”: hamburgesa de mantequilla de Wisconsin, estado conocido por sus lácteos. Me hace especial ilusión porque en 2006 me fui de intercambio escolar allí, y la verdad esta burger y su salsa me teletransportan mágicamente a la “America’s Dairyland”. Además el local tiene todo tipo de parafernalia de WI, cerveza Budweiser, partidos antiguos de los Green Bay Packers en las pantallas,… |   En Wisconsin hasta sus matrículas hablan de lácteos |
🛍️ Marketing
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🎧 Entrevistas y podcasts
El Economista entrevista a Victor Naranjo, CEO La Martinuca que deja este titular: "Queremos ser la marca de tortillas de patata de referencia nacional y, por qué no, del mundo"
Alimarket entrevista a Joao Almeida (paywall), Market Leader KFC España
En 2023 abrieron 48 locales, llegando a 351 en Iberia
Ante Popeyes, destaca que “fueron los primeros en llegar a España” y que “la competencia no es una amenaza, sino una motivación”.
Su objetivo es llegar a 500M ventas cadena este año. En 2023 hicieron 400M.
Expansión entrevista a Luis Herault (paywall), CEO de RBI
Marcas de Restauración lanza “Un podcast de Marca” (en Spotify). En la primera entrega participa Bruno González (Grosso).
💃 Networking y eventos
Después de sus premios, 50 Top Pizza organiza “Pizza Week Spain Edition 2024” que no es más (ni menos) que eventos y pizzas especiales en las pizzerias participantes del certamen. Hasta el 18 de mayo.
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